CASE STUDY
CRM-Integration mit Salesforce und Customer.io – saubere Daten, automatisierte Kampagnen
Schluss mit Datensilos: Erfahre, wie wir für orderbird Marketing und Vertrieb vereint haben, um Lifecycle-Kampagnen und Winback-Flows erfolgreich zu skalieren.
Ausgangssituation
orderbird ist einer der führenden Anbieter für POS-Lösungen im deutschsprachigen Raum. Um das Wachstum in der Gastronomie weiter voranzutreiben, benötigte das Unternehmen ein Setup, das die Lücke zwischen dem Vertrieb (Salesforce) und der Marketing-Automatisierung (Customer.io) schließt. Als CRM-Agentur haben wir dieses Projekt von der technischen Konzeption bis zur Umsetzung der ersten Kampagnen begleitet.
Herausforderung
Die Herausforderung lag vor allem in der Historie des CRM-Systems. Über Jahre hinweg sammelten sich in Salesforce große Mengen an Leads, Contacts und Opportunities an. Diese gewachsenen Strukturen enthielten viele nicht mehr relevante Datenfelder und unterschiedliche Logiken für die Lead-Erfassung.
Die Kernaufgaben:
- Daten-Mapping: Die Salesforce-Objekte (Leads & Contacts) mussten in Customer.io in einem einheitlichen „Person“-Profil zusammengeführt werden.
- Subscription Management: Einwilligungserklärungen für E-Mail, SMS und WhatsApp mussten neu definiert und konsolidiert werden.
- Volumen-Management: Nur relevante Datensätze sollten synchronisiert werden, um das System effizient und übersichtlich zu halten.
Unser Lösungsansatz
Statt unmittelbar mit der Konfiguration zu starten, haben wir im ersten Schritt in einem Vor-Ort-Workshop die bestehenden Prozesse und Datenflüsse visualisiert. So konnten wir Bottlenecks identifizieren und die gewünschten Use Cases – wie die automatisierte Messe-Nachbereitung oder Winback-Kampagnen – in präzise technische Anforderungen übersetzen.
Implementierung
Wir haben Customer.io so aufgesetzt, dass es als leistungsstarke Engine für die gesamte Customer Journey fungiert:
- Data-In Sync mit Filtern: Durch komplexe Filterlogiken stellen wir sicher, dass nur aktive und relevante Datensätze aus Salesforce synchronisiert werden. Das hält die Datenbank sauber und spart Kosten.
- Bidirektionaler Datenaustausch: Aktivitäten aus Customer.io (z. B. E-Mail-Klicks oder Newsletter-Anmeldungen) fließen über Data-Out-Syncs direkt zurück nach Salesforce. So weiß das Vertriebsteam jederzeit, wie engagiert ein Lead ist.
- Automatisierte Lifecycle-Kampagnen: Wir haben Flows implementiert, die Leads nach Messen sofort kontaktieren oder verlorene Opportunities automatisch wieder ansprechen (Winback), sobald bestimmte Kriterien in Salesforce erfüllt sind.
- Omnichannel-Integration: Über ein JS-Script haben wir Customer.io direkt in die Web-App und iOS-App von orderbird eingebunden, um gezielte Overlay- und Popup-Nachrichten auszuspielen.
Ergebnisse: Marketing und Vertrieb auf einer Datenbasis
Durch die tiefe Integration arbeiten Marketing und Vertrieb heute auf einer gemeinsamen, sauberen Datenbasis.
- Echtzeit-Kommunikation: Lifecycle-Kampagnen werden auf Basis von Echtzeitdaten ausgespielt – über E-Mail, WhatsApp und In-App.
- Höhere Relevanz: Durch das saubere Mapping und die Segmentierung erhalten Kunden nur noch Nachrichten, die für ihre aktuelle Phase in der Customer Journey relevant sind.
- Automatisierter Vertrieb: Das Winback-Management läuft vollautomatisch im Hintergrund und aktiviert verlorene Leads, ohne dass der Vertrieb manuell eingreifen muss.
KONTAKT
Wie dürfen wir dich unterstützen?
Du möchtest mit uns zusammenarbeiten, um nachhaltige Kundenbeziehungen aufzubauen?
Wir freuen uns auf deine Nachricht und melden uns innerhalb von 24 Stunden.
- Antwort in <24h
- Unverbindliche Erstberatung
- keine Sales-Anrufe
Durch Klicken auf “Unverbindlich anfragen” stimmst du zu, dass Saphiron deine angegebenen personenbezogenen Daten speichert und verarbeitet, um deine Anfrage zu bearbeiten. Weitere Informationen findest Du in unserer Datenschutzerklärung.
Saphiron GmbH
Rabinstraße 1
53111 Bonn
Tel.: +49 (0)228 -286 98 82 -0
E-Mail: [email protected]